Bill Gates compra el 6% del capital de FCC a través de sus fondos de inversión

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  • El cofundador de Microsoft y una de las principales fortunas del mundo entra en FCC a través de sociedades y fondos de su propiedad, y lo hace mientras la compañía española aborda un plan estratégico para reducir su endeudamiento y volver a beneficios.

Fomento de Construcciones y Contratas S.A., en cumplimiento con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores, ha comunicado que:

FCC ha efectuado la venta de 7.638.198 acciones del Grupo en autocartera, equivalentes a un 6,0% de su capital social. El comprador es una o más entidades vinculadas a William H. Gates III. La transacción se ha realizado al precio de cotización de cierre del pasado viernes 18 de octubre de 14,865 €/Acc, por un importe bruto de 113.541.813 euros.

De acuerdo con la normativa contable esta operación supone un incremento de los fondos propios de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. por el importe transmitido, aunque sin efecto en la cuenta de resultados del ejercicio.

El número restante de acciones en autocartera tras esta operación asciende a 242.031 acciones, equivalentes a un 0,19% del capital social.

Segundo Máximo accionista

Bill Gates ha adquirido un 6% del capital social de FCC por un importe de 113,54 millones de euros, con lo que se convierte en segundo máximo accionista del grupo de construcción y servicios por detrás de Esther Koplowitz, que controla el 53,9% de la compañía.

El empresario estadounidense ha comprado al grupo la práctica totalidad de las acciones propias que actualmente tenía en autocartera

El cofundador de Microsoft y una de las principales fortunas del mundo entra en FCC a través de sociedades y fondos de su propiedad, y lo hace mientras la compañía española aborda un plan estratégico para reducir su endeudamiento y volver a beneficios.

En concreto, el empresario estadounidense ha comprado al grupo la práctica totalidad de las acciones propias que actualmente tenía en autocartera, un paquete de 7,63 millones de títulos, representativos del 6% de su capital, según informó FCC a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación se ha cerrado a 14,865 euros por acción, el precio de la cotización de la constructora a cierre del mercado del pasado viernes. No obstante, se trata de un precio un 5% inferior al de 15,670 euros por título al que el grupo concluyó la jornada de Bolsa de este lunes, en la que se anotó la mayor subida del Ibex (+5,4%) y marcó su máximo de al menos año y medio.

La transacción constituye una operación de inversión extranjera en una empresa del Ibex 35 español, índice que, tras conquistar el pasado viernes la cota de los 10.000 puntos, este lunes encadenó nueve jornadas consecutivas de ganancias y marcó un nuevo máximo desde 2011.

FCC detalló que para el grupo la operación supone un "incremento de los fondos propios" en la misma cuantía en que se ha cerrado la operación que, no obstante, no tendrá impacto en su cuenta de resultados.

Vocación de permanencia

En virtud de las operaciones que Gates realiza a través de sus distintas sociedades y fondos, se desprende que suele tratarse de inversiones con cierta vocación de permanencia, según apuntaron a Europa Press en fuentes de mercado.

FCC abre su capital a un nuevo accionista unos meses después de que a comienzos de año emprendiera una nueva etapa con el cambio de su cúpula ejecutiva y la puesta en marcha de su plan estratégico, que tiene como fin reducir el endeudamiento de la compañía, retornar a beneficios y prepararla para la recuperación.

En el marco de este plan, la compañía ultima la refinanciación de 5.000 millones de euros de deuda, el grueso de su pasivo total, con el fin de extender su vencimiento a 2017. En paralelo, ejecuta un plan de desinversiones por importe de unos 2.200 millones de euros para recortar ese endeudamiento un 34%.

Desde la presentación del plan el pasado mes de marzo, el grupo ha cerrado ya ventas por más 300 millones de euros. En la actualidad tiene colgado el cartel de 'se vende' sobre su filial de mobiliario urbano Cemusa, la actividad logística y el negocio de renovables.

Interés de otros inversores internacionales

FCC ha suscitado el interés de otros inversores internacionales tras los 'road shows' que la compañía de construcción y servicios ha venido realizando por los principales mercados internacionales desde que el pasado mes de marzo puso en marcha su nueva estrategia, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

En el marco de una estas presentaciones fue donde Bill Gates contactó con la compañía para manifestar su interés por la compañía. Este primer contacto se registró antes del verano, según dichas fuentes.

FCC ha celebrado distintas reuniones y presentaciones a analistas e inversores institucionales en plazas como Londres, París, Ginebra o Nueva York.

El grupo que preside Esther Alcocer Koplowitz realizó una primera ronda de 'road shows' tras la presentación en marzo de su nuevo plan estratégico. Este plan tiene como principales objetivos la reducción de deuda y el retorno a beneficios. Para ello, la empresa trabaja en un programa de desinversiones por valor de 2.200 millones de euros y la refinanciación de 5.000 millones de euros de deuda.

La segunda fase de estas presentaciones se acometió después de que su extinta filial de construcción europea Alpine fuera liquidada tras entrar en concurso de acreedores. El objetivo era mostrar a los mercados que esta liquidación no afecta a la nueva estrategia ni a su capacidad de contratación internacional, según detallaron dichas fuentes.

De hecho, en esas fechas, FCC logró uno de los mayores contratos de construcción logrados en el exterior por empresas españolas. La firma lidera el consorcio que se hizo con las obras de tres líneas del nuevo Metro de Riad (Arabia Saudí), un proyecto de 6.070 millones de euros.

Según señalaron las mismas fuentes conocedoras del mercado, el grupo controlado por Esther Koplowitz está interesado en contar con "inversores fuertes en su capital".

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