SUEZ ENVIRONNEMENT ha suscrito un acuerdo marco con Criteria Caixaholding (Grupo 'la Caixa') con el fin de adquirir el resto de su participación del 24.14 % en AGBAR, a cambio de nuevas acciones de SUEZ ENVIRONNEMENT y un pago de efectivo.
Con esta operación, SUEZ ENVIRONNEMENT:
- Refuerza su estructura accionaria con el 'Grupo la Caixa', que se convierte en el segundo accionista del Grupo.
- Refuerza su presencia en España y Chile, mercados del agua con buen desempeño.
- Racionaliza la estructura accionaria del Grupo, con una disminución de los intereses minoritarios.
Esta operación, que genera valor para ambas partes, confirma la relevancia de la alianza a largo plazo con el Grupo 'la Caixa', que ha expresado su intención de incrementar a corto plazo su participación en SUEZ ENVIRONNEMENT al 7 %.
Esta operación comprende:
- La compra por parte de SUEZ ENVIRONNEMENT de la participación restante del 24.14 % en AGBAR.
- Un pago efectuado por SUEZ ENVIRONNEMENT, vinculado a la emisión de 22 millones de nuevas acciones (que suponen el 4.1 % del capital) y un saldo de tesorería de 299 millones de euros.
Al mismo tiempo, el 'Grupo la Caixa' reutilizará dicho dinero para adquirir:
- En AGBAR, una participación del 15 % en la empresa que garantiza el contrato de gestión del agua y saneamiento del Área Metropolitana de Barcelona, Aigües de Barcelona.
- En SUEZ ENVIRONNEMENT, una participación del 14.5 % en Aguas de Valencia.
- Nuevas acciones de SUEZ ENVIRONNEMENT existentes en el mercado con el fin de reforzar su participación, con la intención de elevar a corto plazo su participación hasta el 7 % del capital[5].
Mediante este acuerdo, SUEZ ENVIRONNEMENT refuerza su estructura accionaria: el Grupo 'la Caixa', un accionista de renombre, entra en su capital con un compromiso a largo plazo. Con un periodo de intransmisibilidad de sus valores de cuatro años, el Grupo 'la Caixa' se convertirá en el segundo accionista del Grupo. De este modo, un representante del Grupo 'la Caixa' entrará a formar parte del Consejo de SUEZ ENVIRONNEMENT y será nombrado miembro del Comité Estratégico.
SUEZ ENVIRONNEMENT refuerza su presencia en las actividades de Agua en el Sur de Europa, Chile y otros países de América Latina, y acelera las sinergias comerciales y tecnológicas en el segmento de fuerte crecimiento que representan los nuevos servicios, entre ellos smart water, que forma parte de las cuatro prioridades estratégicas del Grupo.
Por último, el Grupo 'la Caixa' seguirá siendo el socio de SUEZ ENVIRONNEMENT en España, con una participación del 15 % en Aigües de Barcelona y del 14.5 % en Aguas de Valencia.
Dicha transacción, cuyo impacto está limitado a la deuda neta del Grupo, genera valor para los accionistas de SUEZ ENVIRONNEMENT con una contribución positiva al beneficio por acción (más de 25 millones de euros a partir de 2015), gracias especialmente a una estructura accionaria simplificada del Grupo y la disminución de los intereses minoritarios.
"Estoy orgulloso de recibir al Grupo 'la Caixa' en calidad de accionista estable a largo plazo y de seguir desarrollando con ellos nuestra alianza operativa en España", afirmó Gerard Mestrallet, Presidente del Consejo de administración de SUEZ ENVIRONNEMENT.
"Gracias a este acuerdo estratégico, SUEZ ENVIRONNEMENT amplía el ámbito de sus actividades como actor principal del mercado del agua, con una estructura accionaria fortalecida. También me complace ampliar el alcance de nuestra alianza en el tiempo con el 'Grupo la Caixa'", concluyó Jean-Louis Chaussade, Director General de SUEZ ENVIRONNEMENT.
