Los accionistas dan luz verde a la ampliación de capital de FCC por 1.000 millones de euros

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Sobre la Entidad

Aqualia
Aqualia es la empresa de gestión del agua del FCC Servicios Ciudadanos. Es la primera de su sector en España, la tercera empresa privada de Europa y la sexta en el mundo. Trabaja para 23,5 millones de usuarios en 1.110 municipios de 22 países.
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  • Esther Alcocer Koplowitz destaca la “altura de miras” de la principal accionista en la solución planteada.
  • Juan Béjar señala que el proyecto de transformación hace de la empresa “una oportunidad atractiva para inversores”.

Los accionistas de FCC han dado su visto bueno a la propuesta de ampliación de capital por 1.000 millones de euros en la Junta General Extraordinaria celebrada esta tarde en la Ciudad Condal. Los objetivos de esta ampliación son fortalecer los fondos propios, reducir el endeudamiento y mejorar la cuenta de resultados. 

En su intervención ante los accionistas, la presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz, dijo que “nuestro objetivo estratégico es crear valor para los accionistas con el reto de que el Grupo sea más rentable, sólido y eficiente”. En esta línea, destacó el papel desempeñado por la principal accionista, Esther Koplowitz, “como parte fundamental en la gestación de la solución planteada a través de la ampliación de capital”, y le agradeció su “altura de miras”. 

El vicepresidente y consejero delegado, Juan Béjar, por su parte, aseguró que esta operación hace de FCC “un proyecto empresarial atractivo para inversores nacionales e internacionales”. El primer ejecutivo de FCC describió el Grupo resultante como “saneado, con una cartera sólida y en crecimiento, concentrado en los negocios de mayor valor, con un equipo gestor comprometido con los resultados y con todos los accionistas, en un proceso de transformación que pone en valor la historia del Grupo y con un precio atractivo de la acción”.

Con los fondos obtenidos en la ampliación de capital, FCC amortizará una parte del llamado tramo B de deuda por valor de 1.390 millones de euros, que devenga un tipo de interés creciente desde el 11% hasta el 16% y convertible en acciones al final del periodo de 5 años de duración en caso de no ser pagada o refinanciada (conocido en el argot financiero en inglés como PIK).  

En concreto, FCC tiene previsto destinar a la amortización de este tramo 765 millones de la ampliación, que servirán para liquidar 900 millones de este préstamo tras aplicar una quita del 15%, ya pactada con las principales entidades acreedoras. El resto de los fondos captados tendrá como destino Cementos Portland Valderrivas (100 millones de euros) y FCC Environment (100 millones). Los 35 millones restantes se dedicarán a los gastos derivados de la operación.

Adicionalmente, el remanente de 490 millones de euros del Tramo B (450 del principal más 40 de intereses capitalizados) verá reducido su interés desde una media del 13,5% al 5%, lo cual implica una rebaja de intereses de 160 millones de euros.

La suma de los beneficios producidos por la aplicación de los fondos equivale a una creación de valor de 2,3 euros por acción.

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