EQT Infrastructure ha iniciado negociaciones exclusivas para vender el 50 por ciento de su participación en Saur a un consorcio compuesto por el gestor global de fondos de infraestructuras DIF Capital Partners y el proveedor holandés de servicios de fondos de pensiones PGGM. Cada uno de los miemb...
EQT Infrastructure ha iniciado negociaciones exclusivas para vender el 50 por ciento de su participación en Saur a un consorcio compuesto por el gestor global de fondos de infraestructuras DIF Capital Partners y el proveedor holandés de servicios de fondos de pensiones PGGM. Cada uno de los miembros del consorcio adquirirá el 25 por ciento de las acciones de EQT Infrastructure.
Con sede en París, Saur es una empresa innovadora y proveedora de servicios líder en el sector mundial del agua, que trabaja con miles de municipios de todo el mundo en el suministro de agua potable y la recogida de aguas residuales para más de 20 millones de personas. Además, a través de su división de Agua Industrial, la empresa ofrece soluciones integradas de infraestructuras de agua a cientos de clientes internacionales. Saur está presente en más de 20 países.
Desde la adquisición por parte de EQT Infrastructure en 2018, Saur ha experimentado una exitosa transformación comercial y operativa junto con un reenfoque en las actividades principales y el crecimiento geográfico. EQT Infrastructure ha apoyado el lanzamiento de una nueva estructura organizativa, ha acelerado el crecimiento orgánico e inorgánico mediante la realización de 15 adquisiciones complementarias, al tiempo que ha respaldado la expansión a Portugal y Norteamérica. Además, EQT Infrastructure ha ayudado a desarrollar la nueva división de Agua Industrial de la empresa, al tiempo que ha implementado una ambiciosa estrategia ESG y una hoja de ruta de digitalización.
EQT Infrastructure, DIF y PGGM se han comprometido a invertir en el desarrollo a largo plazo de Saur
EQT Infrastructure, DIF y PGGM se han comprometido a invertir en el desarrollo a largo plazo de Saur, proporcionando los recursos y la experiencia necesarios para garantizar la estabilidad y el crecimiento continuo en los próximos años. Saur continuará con su programa estratégico 2030 centrado en reforzar sus principales actividades de infraestructuras de agua en Francia e la Península Ibérica, al tiempo que acelera su expansión geográfica orgánica e inorgánica y sigue desarrollando su división Industrial Water Solution.
Para PGGM Infrastructure Fund, esta adquisición contribuye a la ambición general de PGGM de invertir el capital de pensiones de su cliente PFZW de manera que se combinen unos rendimientos financieros buenos y estables con beneficios sociales positivos que mejoren la habitabilidad. A finales del tercer trimestre de 2022, PGGM había invertido 44 900 millones de euros en Inversiones para el Desarrollo Sostenible en diferentes clases de activos, de los cuales 1,520 millones han sido en inversiones relacionadas con el agua (ODS 6) en diferentes partes del mundo.
Obtener rendimientos de forma responsable es uno de los objetivos de la estrategia de inversión y gestión de activos de DIF, y la inversión prevista en Saur encaja perfectamente en este enfoque. DIF ya tiene una fuerte presencia en inversiones en transición energética y agua como parte de los más de 15.000 millones de euros en activos que gestiona.
Matthias Fackler, socio del equipo de asesoramiento de EQT Infrastructure, ha declarado: "En tiempos de creciente preocupación por la escasez de agua, Saur es un pilar fundamental en las sociedades en las que opera, proporcionando a los municipios locales y a sus ciudadanos agua potable limpia y un tratamiento eficiente de las aguas residuales. EQT Infrastructure se enorgullece del desarrollo de Saur hasta la fecha y ahora esperamos entrar en su próxima fase de crecimiento junto con nuestros nuevos socios PGGM y DIF Capital Partners."
Patrick Blethon, Presidente Ejecutivo del Grupo Saur, ha declarado: "EQT Infrastructure ha sido y seguirá siendo nuestro socio en la construcción y ejecución de la estrategia de transformación y aceleración del crecimiento del grupo, movilizando su plataforma al servicio de nuestro proyecto empresarial. Dar la bienvenida a PGGM y DIF Capital Partners a bordo junto con EQT Infrastructure representa una gran oportunidad para que Saur se desarrolle más rápidamente y con más fuerza."
Dennis van Alphen, Director de Infraestructuras de PGGM, ha declarado: "En el actual entorno de inversión es cada vez más importante que el capital de las pensiones se invierta no sólo para obtener un rendimiento financiero, sino para contribuir activamente a los retos de la sociedad. La inversión prevista en Saur encaja a la perfección con esa estrategia, proporcionando a comunidades y empresas de todo el mundo acceso a agua limpia. Estamos encantados de embarcarnos en este viaje con nuestro socio DIF Capital Partners y EQT Infrastructure."
EQT Infrastructure ha iniciado negociaciones para vender el 50 por ciento de su participación en Saur a un consorcio compuesto por DIF Capital Partners y PGGM
Gijs Voskuyl, socio y responsable de Infraestructuras de DIF Capital Partners, ha declarado: "DIF está muy satisfecha de asociarse con PGGM y EQT Infrastructure en esta operación en el sector del agua. Saur tiene una posición muy importante y basada en gran medida en concesiones en el sector del agua en Francia y la Península Ibérica y tiene un fuerte potencial de crecimiento, especialmente en el sector del agua industrial. DIF cree firmemente en el equipo directivo de Saur y espera hacer crecer conjuntamente la empresa para convertirla en un líder sostenible del sector."
La transacción está sujeta a las condiciones y aprobaciones habituales y se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2023.
EQT Infrastructure ha sido asesorada por Rothschild & Co. PGGM y DIF fueron asesorados por UBS.
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